Fristen und Automationen einrichten

Fristen anlegen

Fristen aus Beschlüssen, Versammlungen und der Verwalterbestellung entstehen automatisch jeden Morgen. Wartungen, Prüfungen, Versicherungen und Verträge tragen Sie selbst ein.

1. Öffnen Sie Fristen und tippen Sie auf Frist anlegen.
2. Geben Sie Titel, Art und Fällig am ein und wählen Sie das Objekt.
3. Unter Wiederholung wählen Sie zum Beispiel Jährlich oder Alle 5 Jahre. Ohne Auswahl bleibt die Frist einmalig.
4. Bei Erinnern (Tage vorher) tragen Sie einen oder mehrere Werte mit Komma ein, zum Beispiel 30, 7.
5. Wählen Sie bei Zuständig einen Mitarbeiter und speichern Sie.

Die Ansicht wechseln Sie zwischen Liste und Kalender. Eine erledigte Frist markieren Sie mit Erledigt, eine wiederkehrende legt dann den nächsten Termin an. Über Erledigte anzeigen und Wieder öffnen holen Sie eine Frist zurück.

Fristen im eigenen Kalender

Unten auf der Seite erzeugen Sie mit Kalender-Link erzeugen einen geheimen Link. Tragen Sie ihn in Outlook, Apple oder Google Kalender als Abonnement ein. Er zeigt Ihre Fristen und alle ohne Zuständigkeit und aktualisiert sich von selbst.

Automationen

1. Öffnen Sie Automationen und tippen Sie auf Neue Automation.
2. Wählen Sie unter Was soll automatisch passieren? die Art und vergeben Sie einen Namen.
3. Bei Für welche Objekte? wählen Sie ein Objekt oder Alle Objekte.
4. Füllen Sie den Regelsatz aus, zum Beispiel die Tage je Mahnstufe, und wählen Sie je Stufe als Entwurf vorbereiten oder per E-Mail versenden.
5. Speichern Sie mit Erstellen.

Automationen laufen jeden Morgen. Mit Jetzt ausführen starten Sie sie sofort, mit dem Uhr-Symbol pausieren Sie eine Automation. Ihre Entwürfe landen unter Post → Briefe mit dem Vermerk „aus einer Automation“. Vor jeder Mahnstufe prüft Lumis neu, ob inzwischen gezahlt wurde. Strittige Forderungen werden nie gemahnt.