Lumis in vier Schritten einrichten

Bevor Sie starten

Die Einrichtung bearbeitet der Inhaber Ihrer Verwaltung. Andere Benutzer sehen nur den Stand. Halten Sie die Anschrift Ihrer Verwaltung bereit und überlegen Sie, wie Ihre Daten zu Lumis kommen sollen: selbst eintragen, per Excel oder über Unterlagen.

Sie finden die Einrichtung auf der Seite Heute im Kasten Lumis einrichten über Einrichtung fortsetzen. Rechts neben jedem Schritt zeigt eine Live-Vorschau, wie Ihre Angaben später aussehen, etwa im Briefkopf.

Die vier Schritte

1. Verwaltung: Tragen Sie Name, Straße, PLZ und Ort ein, dazu auf Wunsch Telefon und E-Mail. Diese Angaben stehen in Briefen, Mails und im Portal. Klicken Sie auf Weiter.
2. Vorgehen: Wählen Sie Selbst eintragen, Excel-Import oder Unterlagen hochladen. Bei Excel und Unterlagen laden Sie die Dateien gleich hier hoch, auch als ZIP, bis 50 MB je Datei.
3. Erstes Objekt: Wählen Sie die Art (Eigentümergemeinschaft, Mietshaus, Gemischt oder Einzelne Wohnung), geben Sie die Adresse und die Zahl der Einheiten ein und klicken Sie auf Anlegen und weiter. Lumis legt das Objekt mit den Einheiten an.
4. Team: Laden Sie über Team einladen Kolleginnen und Kollegen ein. Jede Person bekommt einen eigenen Zugang mit passender Rolle. Arbeiten Sie allein, klicken Sie auf Ohne Team abschließen.
5. Beenden Sie mit Einrichtung abschließen.

Ihr Stand: die Checkliste

Unter der Einrichtung und auf der Seite Heute zeigt die Checkliste jeden Schritt mit Erledigt, Offen oder Übersprungen. Ein Klick auf den Schritt öffnet ihn wieder. Auch nach dem Abschluss können Sie Angaben ergänzen.

Wenn Sie die Checkliste nicht mehr brauchen, blenden Sie sie mit Einrichtung beenden und Checkliste ausblenden aus.

Wie es weitergeht

• Einheiten mit Fläche und MEA ergänzen, Eigentümer und Mieter anlegen.
• Den ersten Kontoauszug einlesen, damit Lumis Zahlungen den Forderungen zuordnet.
• Lumis erzeugt aus Mietverträgen und Hausgeld die monatlichen Forderungen und zeigt unter Heute, was ansteht.