Bestand per Excel übernehmen

So funktioniert der Import

Sie finden ihn unter Sonstiges → Import, Reiter Excel-Import. Lumis rät nie: Ein unbekanntes Objekt, ein mehrdeutiges Kurzzeichen oder ein unlesbarer Wert ist ein Fehler mit Zeile und Grund. Übernommen wird nur eine fehlerfreie Datei, und zwar ganz oder gar nicht.

1. Klicken Sie auf Vorlage herunterladen. Die Datei hat je ein Blatt für Objekte, Einheiten, Personen, Eigentum und Mietverträge, dazu das Blatt Anleitung mit Erklärung und Beispiel zu jeder Spalte.
2. Füllen Sie die Blätter ab Zeile 2 aus. Die erste Zeile bleibt unverändert. Leere Blätter sind erlaubt.
3. Laden Sie die Datei unter Excel-Datei hoch und klicken Sie auf Datei prüfen.
4. Stehen Fehler in der Liste, korrigieren Sie die Zeilen in Ihrer Datei und laden Sie sie erneut hoch. Es wurde dann noch nichts übernommen.
5. Zeigt Lumis Keine Fehler, klicken Sie auf Übernehmen. Lumis legt alle Datensätze in einem Schritt an.

Pflichtspalten und Verweise

Die Blätter verweisen aufeinander: Einheiten, Eigentum und Mietverträge nennen das Objekt über sein Kurzzeichen, Personen über ihre Nr. im Blatt Personen. Ein Objekt, das schon in Lumis ist, sprechen Sie über sein Kurzzeichen an, ohne es noch einmal aufzuführen.

• Typ des Objekts: WEG, Mietshaus, Gemischt oder Sondereigentum. Bei einer WEG ist MEA gesamt Pflicht.
• Mehrere Mieter trennen Sie mit Semikolon. Die erste Person ist Hauptmieter.
• Bei Miteigentum steht eine Zeile je Person, der Anteil als Bruch, etwa 1/2.
• Beträge schreiben Sie wie 1.234,56, ein Datum als TT.MM.JJJJ.

Liste aus einer anderen Software

Haben Sie bereits eine Mieter- oder Eigentümerliste als Export aus Ihrem bisherigen Programm, laden Sie sie so hoch, wie sie ist, und klicken Sie auf Liste umwandeln und prüfen. Lumis erkennt die Spalten und zeigt unter So hat Lumis Ihre Spalten verstanden, was es wohin übernimmt. Die umgewandelte Datei können Sie herunterladen und nachbessern.