Bankregeln und Sammelüberweisungen

Eine Regel lernen

Regeln lernen Sie direkt an einem Umsatz. Die Regel gilt dann für alle künftigen Umsätze mit denselben Merkmalen und geht allen anderen Vorschlägen vor.

1. Öffnen Sie in Finanzen → Zahlungen, Reiter Bank, einen Umsatz mit Zuordnen.
2. Klappen Sie Regel aus diesem Umsatz lernen auf.
3. Wählen Sie die Merkmale: die IBAN des Absenders, ein Stichwort im Namen oder Zweck, etwa „Hausmeister“, und auf Wunsch Nur bei genau diesem Betrag.
4. Wählen Sie das Ziel: bei Eingängen eine Person, bei Ausgängen eine Kostenart oder einen Lieferanten, oder ein Konto.
5. Geben Sie der Regel einen Namen und klicken Sie auf Regel speichern.

Alle Regeln sehen Sie über den Knopf Regeln auf der Bankseite. Dort steht bei jeder Regel, ob sie Aktiv oder Aus ist.

Sammelüberweisung aufteilen

Ein Eigentümer mit zwei Wohnungen zahlt das Hausgeld in einer Summe, oder ein Jobcenter überweist für mehrere Mieter. So teilen Sie den Betrag auf:

1. Öffnen Sie den Umsatz mit Zuordnen.
2. Wählen Sie unter Wie buchen? die Option Auf mehrere aufteilen.
3. Wählen Sie für den ersten Teil die Person und den Betrag. Weitere Teile fügen Sie mit Teil hinzufügen an.
4. Lumis zeigt unter Noch zu verteilen, was übrig ist. Erst wenn Aufgeteilt: Summe stimmt. erscheint, klicken Sie auf Buchen.

Je Person gleicht Lumis deren älteste offene Forderungen aus. Ein Teil ohne Person wird als sonstiger Ertrag gebucht.