Wirtschaftsplan aufstellen und Hausgeld übernehmen

Plan anlegen

1. Öffnen Sie Abrechnung → Wirtschaftspläne und klicken Sie auf Neuer Plan.
2. Wählen Sie das Objekt und das Jahr.
3. Wählen Sie die Grundlage: Jahresabrechnung übernimmt die verteilten Kosten des Vorjahres, Bisheriger Plan übernimmt dessen Positionen, Leer startet ohne Positionen und zeigt nur die Vorjahreswerte zum Vergleich.
4. Legen Sie unter Monatsbeträge fest, ob Lumis auf den Cent genau oder auf volle Euro aufrundet.
5. Klicken Sie auf Plan anlegen.

Die fünf Schritte des Plans

Im Schritt Kosten zeigt Lumis neben jedem Betrag den Vorjahreswert und die Abweichung in Prozent. So sehen Sie auf einen Blick, wo Sie deutlich höher oder niedriger planen. Jede Position wird nach ihrem Schlüssel verteilt, etwa nach Miteigentumsanteilen. Die Summe der Anteile ergibt immer genau die Summe der Positionen.

Ein Klick auf eine Einheit öffnet den Einzelplan als PDF mit einer Erklärung jeder Position. Mit PDFs ablegen und im Portal zeigen stellen Sie Gesamtplan und Einzelpläne den Eigentümern vor der Versammlung zur Verfügung.

Nach dem Beschluss: Hausgeld übernehmen

1. Öffnen Sie den Plan und klicken Sie auf Nach Beschluss bestätigen.
2. Wählen Sie den Beschluss aus der Beschluss-Sammlung oder tragen Sie das Datum des Beschlusses ein.
3. Wählen Sie die Erste Fälligkeit der neuen Vorschüsse und klicken Sie auf Differenz berechnen.
4. Wurde für einzelne Monate schon das alte Hausgeld gefordert, zeigt Lumis die Differenz je Eigentümer. Wählen Sie, ob Lumis sie als Forderung anlegt und bucht, und wann sie fällig ist.
5. Klicken Sie auf Plan bestätigen und Hausgeld übernehmen.

Ab der ersten Fälligkeit gelten die neuen Beträge für Hausgeld und Zuführung je Rücklage. Die bisherigen Werte enden am Vortag. Der Monatslauf fordert danach automatisch die neuen Beträge.