Mahnlauf starten und strittige Posten ausnehmen

Vorher: Bank abgleichen

Lesen Sie vor dem Mahnlauf den aktuellen Kontoauszug ein und buchen Sie die Eingänge. Sonst mahnt der Vorschlag womöglich jemanden, der schon gezahlt hat.

Strittige Forderungen ausnehmen

Ist eine Forderung umstritten, etwa wegen einer Minderung, markieren Sie sie unter Finanzen → Zahlungen, Reiter Forderungen, mit Strittig. Sie trägt dann die Markierung Strittig und erscheint in keinem Mahnvorschlag mehr. Mit Nicht mehr strittig heben Sie die Markierung auf. Titulierte Forderungen mahnt Lumis ebenfalls nicht.

Mahnlauf Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie Finanzen → Mahnwesen. Die Ansicht Vorschlag zeigt alle Personen, deren Forderungen die Frist der nächsten Stufe erreicht haben, je Objekt und mit Betrag.
2. Wählen Sie ab, wen Sie nicht mahnen möchten. Mit dem Feld Objekt grenzen Sie den Lauf auf ein Objekt ein.
3. Klicken Sie auf Mahnungen erstellen. Lumis legt zunächst Entwürfe an.
4. Wechseln Sie zu Entwürfe. Öffnen Sie jedes Schreiben mit Vorschau und prüfen Sie Beträge und Text.
5. Versenden Sie einzeln mit Per E-Mail senden oder Gedruckt versenden, oder alle auf einmal mit Alle Entwürfe versenden. Unpassende Entwürfe löschen Sie mit Verwerfen.

Nach dem Versand

Unter Verlauf sehen Sie jede versendete Mahnung mit Stufe, Betrag und Stand. Sobald alles bezahlt ist, setzt Lumis die Mahnung auf erledigt. Bleibt die Zahlung aus, schlägt Lumis nach der eingestellten Frist die nächste Stufe vor.

Geben Sie einen Fall nach der letzten Mahnung an Anwalt oder Gericht ab, öffnen Sie die Mahnung und wählen Sie Als abgegeben vermerken. So bleibt nachvollziehbar, wo der Fall liegt.